審批規(guī)則配置
一、功能介紹
支持自定義審批流程，更靈活適配不同的客戶場(chǎng)景。
- 支持自定義審批層級(jí)、每級(jí)的審批人；
- 支持自定義不同的審批條件，走不同的審批分支；
- 支持對(duì)審批功能進(jìn)行開(kāi)關(guān)。
1、審批規(guī)則設(shè)置視頻教學(xué)
二、操作說(shuō)明
1.審批規(guī)則停用、啟用
【設(shè)置】模塊【業(yè)務(wù)配置】>【審批】，可對(duì)接入業(yè)務(wù)的審批功能進(jìn)行開(kāi)關(guān)，點(diǎn)擊【狀態(tài)>停用】即可關(guān)閉審批流。
存在審批進(jìn)行中的單據(jù)時(shí)，支持停用審批規(guī)則。停用后，后續(xù)新增的單據(jù)將不進(jìn)入審批流程，但停用前已在審批流進(jìn)行中的單據(jù)不會(huì)受影響，審批流程將繼續(xù)進(jìn)行。
2.審批規(guī)則配置
【設(shè)置】模塊【業(yè)務(wù)配置】>【審批】，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，可進(jìn)入具體的規(guī)則編輯頁(yè)面。
審批流啟用、停用時(shí)支持編輯審批規(guī)則，編輯后保存新審批規(guī)則。新審批規(guī)則（規(guī)則啟用狀態(tài)下）僅對(duì)后續(xù)新增審批的單據(jù)生效，不影響已在審批流進(jìn)行中的單據(jù)審批流程。
舉例：
2022年7月8日22:36，保存了審批規(guī)則并啟用【規(guī)則A】；
2022年7月10日15:33，保存了審批規(guī)則并啟用【規(guī)則B】；
2022年7月11日10:28，保存了審批規(guī)則并啟用【規(guī)則C】；
單據(jù)提交審批時(shí)間處于2022.7.8 22:36—2022.7.10 15:33的單據(jù)，進(jìn)入審批【規(guī)則A】；
單據(jù)提交審批時(shí)間處于2022.7.10 15:33—2022.7.11 10:28的單據(jù)，進(jìn)入審批【規(guī)則B】；
單據(jù)提交審批時(shí)間處于2022.7.11 10:28以后的單據(jù)，進(jìn)入審批【規(guī)則C】；
即多次編輯并啟用了審批規(guī)則，提交審批時(shí)，將進(jìn)入最新的審批流程，而歷史單據(jù)的審批流程不改變。
配置審批流包括三個(gè)部分：
（1）主流程部分
（2）審批節(jié)點(diǎn)配置
①節(jié)點(diǎn)名稱：支持自定義節(jié)點(diǎn)名稱（不超過(guò)10個(gè)字），節(jié)點(diǎn)名稱會(huì)顯示在單據(jù)詳情頁(yè)里。
②審批人：
a.指定用戶和指定角色下的用戶數(shù)：不超過(guò)50人；提交人自選審批人，最多支持10人；
b.支持指定用戶、指定角色、部門(mén)主管審批、提交人自選。特別地，一級(jí)審批節(jié)點(diǎn)支持由提交單據(jù)的人自己選擇審批人。
部門(mén)主管審批：以單據(jù)提交人作為發(fā)起人，可設(shè)置發(fā)起人的第n級(jí)主管為審批人。
部門(mén)主管設(shè)置路徑：設(shè)置-組織管理-設(shè)置主管。
舉例：
③審批規(guī)則：支持會(huì)簽、或簽兩種類(lèi)型。
若設(shè)置了【發(fā)起人的第n級(jí)主管】審批，該發(fā)起人有兩個(gè)第n級(jí)主管，則會(huì)簽時(shí)兩個(gè)主管都審批通過(guò)才會(huì)流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)；或簽時(shí)，任一主管審批通過(guò)，流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。
④操作按鈕：在每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)可進(jìn)行的操作，每個(gè)業(yè)務(wù)按鈕不同。
（3）審批條件
每個(gè)業(yè)務(wù)條件不同，如采購(gòu)單支持根據(jù)采購(gòu)量、采購(gòu)金額的大小進(jìn)行判斷，根據(jù)各單據(jù)業(yè)務(wù)需求確定。
審批條件優(yōu)先級(jí)，從左到右按照優(yōu)先級(jí)從1→N依次判斷審批流程走向。
舉例：存在產(chǎn)品“demo-02”采購(gòu)量為1000，則當(dāng)進(jìn)入第一個(gè)條件，符合采購(gòu)計(jì)劃量大于100，進(jìn)入第一個(gè)條件分支。當(dāng)不滿足采購(gòu)量大于100時(shí)，才會(huì)走到第二個(gè)條件分支，以此類(lèi)推。
審批條件基于審批節(jié)點(diǎn)進(jìn)行配置，即當(dāng)前節(jié)點(diǎn)通過(guò)后，需根據(jù)什么條件，下一步流轉(zhuǎn)到哪個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。
重點(diǎn)：
跨組織的用戶發(fā)起單據(jù)審批時(shí)，將取其最早加入的直屬組織作為其所在組織。
如，小明某天發(fā)起審批時(shí)，同時(shí)直屬于三個(gè)組織：運(yùn)營(yíng)1組、運(yùn)營(yíng)3組、運(yùn)營(yíng)部
2022年 8月 17號(hào) 加入了 公司A -運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)1組（運(yùn)營(yíng)1組為直屬組織）；
2022年 8月 18號(hào) 加入了公司 A-運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)3組（運(yùn)營(yíng)3組為直屬組織）；
2022年 8月 20號(hào) 加入了公司 A-運(yùn)營(yíng)部（運(yùn)營(yíng)部為直屬組織）；
那么，當(dāng)小明發(fā)起單據(jù)審批時(shí)，系統(tǒng)檢測(cè)到三個(gè)組織鏈條，則默認(rèn)取最早加入的組織：公司A -運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)1組。假設(shè)設(shè)置了【發(fā)起人的第一級(jí)主管】審批，則取運(yùn)營(yíng)1組的主管，而不是運(yùn)營(yíng)3組或運(yùn)營(yíng)部的主管。
若要實(shí)現(xiàn)小明提交審批后由【運(yùn)營(yíng)3組】的主管作為第一級(jí)主管審批，則需要調(diào)整加入部門(mén)的順序 。
比如2022年 8月 20號(hào)，管理員將小明從公司A -運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)1組中移除，此時(shí)小明發(fā)起審批時(shí)，就會(huì)取公司 A-運(yùn)營(yíng)部-運(yùn)營(yíng)3組作為審批鏈條，小明的第一級(jí)主管則為運(yùn)營(yíng)3組的主管，（因?yàn)榇藭r(shí)運(yùn)營(yíng)3組是最早加入的部門(mén)了）。
（4）抄送人配置
在提交節(jié)點(diǎn)可以設(shè)置所有業(yè)務(wù)單據(jù)的抄送人，抄送人在單據(jù)提交和審批完成時(shí)，會(huì)在消息中心收到提醒。
3.審批消息提醒
審批過(guò)程中，提交人、審批人和抄送人在提醒節(jié)點(diǎn)會(huì)收到消息提醒，在消息中心可以篩選消息類(lèi)型進(jìn)行查看。
有新消息時(shí)，系統(tǒng)右上角的鈴鐺會(huì)有數(shù)量提醒。點(diǎn)擊進(jìn)入消息中心，可以查看到所有審批消息。點(diǎn)擊具體消息，右側(cè)展開(kāi)該單據(jù)的簡(jiǎn)略詳情，可以在頁(yè)面直接進(jìn)行操作，也可以點(diǎn)擊右上角的【查看詳情】，跳轉(zhuǎn)至單據(jù)詳情頁(yè)面。
在消息設(shè)置模塊，可以選擇是否接收該類(lèi)型的消息提醒。
三、常見(jiàn)問(wèn)題
Q1：已經(jīng)配置成審批人了，為什么在業(yè)務(wù)頁(yè)面看不到單據(jù)或不能進(jìn)行審批？
A1：①確認(rèn)該用戶的角色，是否有單據(jù)的查看權(quán)限，具體配置方法見(jiàn) 數(shù)據(jù)權(quán)限管理；
②確認(rèn)該用戶的角色，是否有業(yè)務(wù)模塊查看和審批按鈕的操作權(quán)限；
③查看單據(jù)的進(jìn)度條詳情或操作記錄，確認(rèn)該用戶是否已經(jīng)進(jìn)行過(guò)審批操作。
Q2：會(huì)簽節(jié)點(diǎn)時(shí)，需要所有審批人都駁回才生效嗎？
A2：不是的，會(huì)簽節(jié)點(diǎn)，只要有任意一個(gè)審批人駁回，該單據(jù)就被駁回，作廢操作同理。
Q3：審批節(jié)點(diǎn)配置的編輯、刪除、作廢等按鈕，是誰(shuí)可以操作？
A3：配置了編輯和刪除按鈕，所有具有該業(yè)務(wù)模塊對(duì)應(yīng)按鈕的操作權(quán)限的用戶，能看到這個(gè)單據(jù)，就能進(jìn)行對(duì)應(yīng)操作；配置了作廢按鈕，只有提交人、審批人和超級(jí)管理員可以操作。
Q4：審批節(jié)點(diǎn)已經(jīng)配置了編輯按鈕，為什么還在這個(gè)節(jié)點(diǎn)的單據(jù)不能編輯？
A4：①確認(rèn)該單據(jù)是不是已經(jīng)被人審批過(guò)，審批過(guò)的單據(jù)不能再編輯；
②確認(rèn)該用戶的角色，是否有編輯按鈕的操作權(quán)限。
Q5：?jiǎn)螕?jù)之前審批時(shí)駁回了，編輯后重新提交，進(jìn)度條沒(méi)有顯示之前的審批數(shù)據(jù)，怎么追溯？
A5：查看單據(jù)的操作記錄頁(yè)，會(huì)顯示歷史的審批信息。
Q6：?jiǎn)螕?jù)審批時(shí)，為什么提示“下一節(jié)點(diǎn)沒(méi)有審批人，請(qǐng)重新確認(rèn)審批規(guī)則配置”？
A6：下一審批節(jié)點(diǎn)配置了指定角色或部門(mén)主管，但在審批規(guī)則啟用后、單據(jù)還沒(méi)到達(dá)該審批節(jié)點(diǎn)前，將角色所有關(guān)聯(lián)的用戶或部門(mén)主管的用戶都移除了，因此單據(jù)找不到具體用戶，無(wú)法進(jìn)入下一審批節(jié)點(diǎn)。將該角色重新關(guān)聯(lián)用戶，或者設(shè)置發(fā)起人對(duì)應(yīng)層級(jí)的主管后即可正常審批。
Q7：?jiǎn)螕?jù)審批過(guò)程中，給節(jié)點(diǎn)配置的角色添加或移除用戶，會(huì)不會(huì)生效？
A7：已經(jīng)進(jìn)入了該節(jié)點(diǎn)的單據(jù)，對(duì)角色用戶的更改不會(huì)生效。未進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)的單據(jù)，角色用戶更改會(huì)生效。
Q8：審批已進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)的單據(jù)，由于用戶被刪除/禁用、角色無(wú)用戶、部門(mén)主管無(wú)用戶，導(dǎo)致審批流無(wú)法進(jìn)行，通過(guò)修改審批規(guī)則，能否解決？
A8：不支持。修改審批規(guī)則后僅對(duì)后續(xù)新增的單據(jù)生效，歷史已進(jìn)入審批的單據(jù)審批流不會(huì)改變。
Q9：?jiǎn)螕?jù)審批過(guò)程中，給節(jié)點(diǎn)配置的【發(fā)起人的第n級(jí)部門(mén)主管】添加或移除用戶，會(huì)不會(huì)生效？
A9：已經(jīng)進(jìn)入了該節(jié)點(diǎn)的單據(jù)，對(duì)主管進(jìn)行添加、移除用戶不會(huì)生效。未進(jìn)入該節(jié)點(diǎn)的單據(jù)，主管用戶更改會(huì)生效。
Q10：采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)單的審批條件配置，選擇包含多個(gè)產(chǎn)品，單據(jù)是需要有全部產(chǎn)品才滿足條件嗎？
A10：不是的，單據(jù)包含其中一個(gè)產(chǎn)品，就滿足該條件。
Q11：審批單據(jù)的時(shí)候提示“勾選單據(jù)中沒(méi)有待您審批的單據(jù)”
Q11：以請(qǐng)款單為例，當(dāng)出現(xiàn)這個(gè)提示，是因?yàn)樵O(shè)置的單據(jù)審批流中沒(méi)有目前操作審批的erp賬號(hào)名字，假設(shè)A用戶操作時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示，若后續(xù)這個(gè)單需要A用戶審批，則可以在【設(shè)置-業(yè)務(wù)配置-審批】找到請(qǐng)款單點(diǎn)擊編輯，將A用戶的名字加入到審批流中。（這里只是以請(qǐng)款單為例，其他單據(jù)是相同處理方式）
注意：已經(jīng)進(jìn)入審批的單據(jù)只能由之前已經(jīng)設(shè)置好了的人審批，新加入審批流的人，后續(xù)新生成的單據(jù)才會(huì)生效
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